如何使用FitFleet客户入门网站

要将新用户/管理员添加到您的公司帐户，请转到左侧导航菜单中的管理仪表板。你会看到一个用户Tile出现，从这里点击Tile右上角的黄色“Add User”。

这将改变Tile显示为“添加用户配置文件”表单，该表单将自动显示您的组织名称和与您帐户相关的WesTrac公司编号。创建用户的必填字段为:

• 第一个名字
• 姓
• 电子邮件地址

作为管理员，您可以在“组”下选择用户可以访问的仪表板，例如，会计人员可能只需要访问财务仪表板。您可以为用户设置的权限包括:

• 财务状况
• 舰队
• 维护
• 组织管理员
• 用户

对于这些权限，您可以允许用户访问任意数量的指示板页面。一旦表单完成，点击“添加用户配置文件”按钮，这将完成用户配置文件的创建。这将触发自动电子邮件给新用户，以完成他们的FitFleet客户门户帐户的设置。

类似于如何向客户帐户添加新用户，如果您是管理员，您还可以通过管理仪表板中的用户平铺编辑组织内任何用户的详细信息。

点击任何用户的名字，你会看到一个“编辑用户配置文件”选项，它将带你到相同的表单格式，你创建了一个用户，以更新或编辑该用户的详细信息，因为他们改变了，而你的组织的一部分。

如果出于任何原因他们需要一个新密码，你也可以通过这个贴图直接发送“忘记密码邮件”给用户。

您可以通过转到您的帐户设置随时重置您的多因素身份验证(MFA)，当您单击右上角的个人资料名称时可用。

重置所有你需要做的是更新你的名字，姓氏和电子邮件/用户名通过个人信息瓷砖。

如果在任何时候您希望在客户门户网站中更新您的密码或秘密问题，您可以通过单击右上角的个人资料名称来进行您的帐户设置。

在你的设置中，这两个问题都有一个窗口，你的秘密问题就像一个忘记密码的“问题”，这样如果你登录FitFleet账户时遇到问题，你可以重置你的密码。

单击左侧导航菜单中的Finance选项卡，它将带您到Finance Dashboard。进入本页后，您将看到一个名为“发票列表”的瓷砖，其中包含与您组织的FitFleet帐户相关的所有发票的运行历史。

第一个瓦片标签“小计”显示了按总已发、总逾期和总未付发票划分的发票金额，另外两个瓦片标签显示了未付和已付发票。在每个选项卡列表中，您将看到适合这些列表的所有发票的运行列表-您还可以将这两个完整的列表导出到CSV文件中进行记录。

当你点击一个单独的发票，你会发现下载发票按钮-点击这个，然后下载原始发票突出显示。或者，当单击view invoice按钮时，您也可以直接在Customer Portal中查看发票。

要找到特定的发票，您可以通过使用财务仪表板中的发票瓷砖中的集合过滤器进行发票搜索。

要进行搜索，您可以使用尽可能多的可用过滤器。这些搜索过滤器是:

• 从日期开始(搜索从该日期开始开具的发票)
• 迄今为止(搜索截至该日期及包括该日期在内的已开具发票)
• 序列号
• 工单编号
• 发票号码
• 订单数量
• 文件编号

如果你出错了，你可以随时清除这些搜索过滤器。您还可以将发票搜索结果导出到CSV文件中，以便进行记录。

您可以通过在财务仪表板中的发票瓷砖列表中单击它来“承诺支付”单个发票。

通过单击此按钮，您将被引导到一个预填充的形式一旦您提交，它将被发送给WesTrac员工代表。回复时间通常为2个工作日。

您可以通过在Finance Dashboard中的发票Tile列表中单击它来对单个发票进行争议。

通过单击此按钮，您将被引导到一个预填充的形式一旦您提交，它将被发送给WesTrac员工代表。回复时间通常为2个工作日。

您可以通过财务仪表板中的月度报表和发票历史瓷砖查看所有发票付款的历史记录。

tile以条形图的形式表示您的发票历史，有三个可用的选项卡，可以按年、季度和月进行细分。

您车队中的所有机器(包括是否拥有FitFleet客户帐户)，都可以通过左侧导航菜单在车队仪表板中找到。然后，在“FitFleet计划”磁贴中可以看到它们，第一个选项卡显示您在不同的FitFleet计划下拥有的机器数量:

• 生活必需品
• +
• 溢价
• 最终
• 没有计划的机器

然后在另外两个平铺选项卡中分开——有计划的资产和没有计划的资产。对于当前FitFleet计划下的机器，您可以对每个资产执行以下操作:

• 查看计划
• 升级/更新计划
• 请求服务

对于没有FitFleet计划的机器，您可以:

• 添加一个FitFleet计划
• 请求服务

要为车队中的机器资产请求服务，请通过左侧导航菜单转到车队仪表板。

您可以在FitFleet计划和总资产磁贴中查看您的资产，当您单击任何一台机器时，都可以使用“请求服务”选项。单击此将重定向到一个预填充的形式它允许您列出所请求的服务地点和日期。一旦您提交了此表格，WesTrac员工代表通常会在2个工作日内回复。

总资产Tile还允许您请求PSP或PIP服务，这是独立于标准服务请求的，只会显示为相关资产的选项。与标准请求一样，单击此按钮将发送到预先填充的请求表单，以便填写和提交。

要查看车队中每台机器的保修信息，请导航到左侧导航菜单中的车队仪表板。

从这里你会发现保修瓷砖，它允许你以列表格式查看所有现有资产的详细信息，显示按“资产ID”，“型号”，“描述”，“到期日期”，“到期SMU”和“使用小时”列分开的信息。

通过这个tile，你还可以请求机器保修延长，你可以通过简单地选择列表中的单个机器，然后单击“延长保修”，这将显示为下拉列表。这将把你重定向到一个预填充的形式．提交申请后，WesTrac员工代表将在2个工作日内与您联系，跟进您的延期申请。

要查看您帐户下的所有工作订单，请参阅“工作订单”磁贴，该磁贴可以在通过左侧导航菜单访问的维护仪表板中找到。

该平铺分为“Pending”和“Closed”两个选项卡，所有与之对应的工作订单以列表格式显示。如果您对个别工作订单有任何疑问，请点击“联系”，您将被重定向到预填充的形式在WesTrac网站上。WesTrac员工代表将在2个工作日内回复查询。

导航到左侧导航菜单中的部件仪表板，您将发现部件平贴，其中将显示您的“正在进行的订单”，“正在交付的部件”和“未交付的部件”的概述。

“订单”和“零件”选项卡将为您提供当前订单的摘要，每一个单独的订单将显示其进度状态“打开”，“进行中”，“发货”，“准备领取”，“已领取”和“逾期订单”。

“完成”选项卡显示所有收集的零件订单，并能够查看每个订单的发票。点击它将重定向到财务仪表板中的发票列表瓷砖，以启动支付流程，以及在屏幕上下载或查看发票。

部件仪表板中的核心返回Tile以列表格式显示有关采购订单的信息。

使用此磁贴汇总与您的帐户相关的所有订单，并能够查看每个单独采购订单的信息，按“订单号”、“文件号”、“零件号”、“发票日期”、“退款(全额)”和“退款(损坏)”分列。

要在FitFleet客户门户网站中更改您的个人通知设置，请导航到帐户设置，当您单击门户网站右上角的姓名时，可以在下拉菜单中找到帐户设置。

在这个屏幕上，您将发现一个通知瓷砖，允许您通过电子邮件，短信和直接在FitFleet门户网站内为您可以访问的每个功能(例如财务，维护，部件)打开和关闭通知警报。